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股指：滬指失守3000點 期指普遍下跌

A股周五延續跌勢，滬指跌破3000點，午后探底回升。期指普遍下跌，四大期指微幅下挫。本周陸家嘴會議、LPR悉數落地，整體上和市場預期相比,并未出現明顯提振風險偏好的驅動，市場維持弱勢震蕩走勢。消息上，6月20日，住房和城鄉建設部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住建部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障 性住房工作。6月21日，工信部網站消息，為進一步發揮標準推進質量提升、促進技術創新的重要作用，有力支撐汽車產業高質量發展，制定發布《2024年汽車標準化工作要點》。聚焦持續加強頂層設計 ，健全汽車技術標準體系;聚焦戰略新興領域，加快關鍵急需標準研制等五大方面，十九項具體要點。海外方面，英國央行決議前，英國5月CPI如期增長放緩，近三年來首次回到央行目標2%，關鍵指標服務業通脹5.7%仍高于預期，交易者降低降息押注。加拿大央行會議紀要：6月會議考慮過等到7月再降息，暗示未來寬松“循序漸進”。普京和金正恩簽署全面戰略伙伴關系條約，稱俄朝其中一方遭他國侵略時，另一方需提供援助。展望后市，上周A股市場延續震蕩調整態勢，交易情緒相對低迷，近1個月市場表現偏弱。當前中長期改革關注度提升，7月即將召開的三中全會有望進步明確中長期改革方向，資本市場改革也正在有序推進。伴隨近期指數調整，當前A股市場估值具備較好吸引力，對后續市場表現不必悲觀。

國債：房地產開發投資降低 國債小幅震蕩

國內5月各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅略有擴大。中國央行進行1820億元一年期MLF操作，利率持平2.5%。有2370億元1年期MLF到期，MLF凈回籠550億元，中國央行連續第四個月未通過MLF凈投放資金。中國5月社會消費品零售總額同比3.7%，前值2.3%:中國5月規模以上工業增加值5.6%，前值6.7%:中國1至5月全國房地產開發投資-10.1%，前值-9.8%;中國1至5月規模以上工業增加值同比6.2%，前值6.3%;中國1至5月社會消費品零售總額同比4.1%，前值4.1%。5月份一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅較上月擴大0.1個百分點。北京、廣州和深圳分別下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.7%和0.8%，降幅均比上月擴大0.2個百分點。海外：美國紐約聯儲制造業指數低于預期。美國6月紐約聯儲制造業指數-6，預期-11.3，前值-15.6;加拿大5月新屋開工(萬戶)26.45，預期24.51，前值24.02(修正24.02)。歐洲央行副行長金多斯在西班牙桑坦德舉行的一次會議上表示，對極右翼勢力在整個地區的崛起他表示感到擔憂。金多斯強調自己是以個人身份發表講話，在這個重新國有化、回歸國內問題的世界上，更加團結是唯一的出路。

貴金屬：美國經濟數據偏弱 貴金屬沖高回落

貴金屬日內沖高回落，滬銀一度漲超3%，收盤張幅收窄至1.55%，滬金上漲1.01%。偏弱的經濟數據提振美聯儲降息預期，不過日內期市氛圍轉弱，貴金屬漲幅收窄。上周美國初請失業金的人數有所減少，但高于市場預期，且續領失業金人數為1月份以來最高，暗示勞動力市場降溫。美國5月新屋開工量下降5.5%，除至127.7萬戶，為2020年6月以來最低，長期高利率令房地產行業今年早些時候的發展勢頭難以為繼，預示未來建設的5月建筑許可下降3.8%至138.6萬戶。最近公布的美國經濟數據整體偏弱，推升美聯儲降息預期。最近中東局勢不確定性仍強，目歐洲政治風險也仍然存在。另外，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯正在考慮對其使用核武器的規則進行可能的修改。但普京表示，俄羅斯沒有必要實施先發制人的核打擊。普京還表示，不排除俄羅斯向朝鮮提供高精度武器的可能性。

螺紋：市場轉差，鋼價震蕩偏弱

從基本面來看，步入淡季建材需求明顯轉弱，但是卷板材的需求仍然旺盛，因此鋼廠的生產積極性并沒有減弱，上周鐵水產量出現回升，成材下方原料成本支撐較強。黑色在淡季的驅動主要是宏觀層面，不過從宏觀端來看，國外降息情況仍搖擺不定，國內暫時未有新的利多，因此黑色近期上漲驅動亦不強。近期粗鋼壓減消息不斷釋放，市場未見到真正紅頭文件以及實際的力度，對粗鋼壓減信息盤面反應不大。

鐵礦：市場情緒轉暖，鐵礦高位震蕩

整體來看，鐵礦基差處于相對低位，供應端，在高礦價刺激下，鐵礦石供給維持高位，尤其非主流礦保持較高供給，同時臨近季末海外發運仍有沖量訂單。需求端，上周鐵水產量有所增加，然而終端已經進入淡季，繼續復產的空間也趨于有限。金融和經濟數據情況仍然不佳。

雙焦：焦煤持續低庫存，雙焦向弱運行

現貨焦炭方面，昨日準一級焦現貨報1950元/噸。焦煤方面，焦煤方面，山西低硫主焦S0.7報1893元/噸；進口蒙煤方面，近期通關維持高位震蕩，口岸庫存維持高位，市場受焦炭降價影響，下游觀望情緒濃厚，蒙5長協原煤價格下調至在1280-1330元/噸左右。目前焦煤供需基本維持平衡，隨著下游消費步入淡季，市場觀望情緒上升，煤焦庫存環比有所上升，整體庫存壓力有限，受到二輪提降落地影響，原料煤價格承壓，由于遠月升水大，交割及基差價差開始擴大，而焦炭供需維持緊平衡局面，焦炭價格波動收窄，考慮到隨著消費步入淡季，產量上漲空間收窄。

銅：高銅價抑制消費

國內近月月差收窄，現貨進口虧損較大，電解銅現貨市場成交平淡，下游延續觀望，當月換月后從升水轉向貼水155元/噸。昨日LME庫存大幅增至15.3萬噸，其中亞洲庫庫存達10.9萬噸。宏觀方面，美國5月零售銷售環比增長0.1%，低于預期的0.3%，顯示高利率環境下私人部門消費呈疲軟跡象，經濟有所放緩。產業方面：Taseko旗下的Gibraltar銅礦結束罷工目前已恢復運營，中國5月銅材產量為176.3萬噸，1-5月累計產量達862.1萬噸，同比增長0.6%。美國零售銷售走弱，經濟呈現邊際放緩，美聯儲官員認為通脹下行仍需時間檢驗，短期應當保持耐心；基本面上，海外礦端的供應趨緊已充分定價，國內精銅減產幅度偏小，而下游消費復蘇乏力，需觀察去庫的持續性。

鋁：宏觀情緒降溫，鋁價高位震蕩調整

貨SMM均價20350元/噸，跌30元/噸，對當月貼水30元/噸。南儲現貨均價20160元/噸，跌40元/噸，對當月貼水215元/噸。據SMM，6月17日鋁錠庫存76.9萬噸，比上周減少1.2萬噸。鋁棒15.73萬噸，較上周四減少0.55萬噸。基本面鋁價回落下游加工企業對鋁價接受度提升，采購意愿提升，部分前期檢修鋁棒廠重新復產，需求略增。

鎳：供應干擾，鎳價高位震蕩運行

SMM1#鎳報價136750元/噸，下跌1250，進口鎳報 135250元/噸，下跌1250。金川鎳報138200元/噸，下跌1150。電積鎳報135600噸，下跌1150，進口鎳貼水100元/噸，上漲0，金川鎳升水2850元/噸，上漲100。SMM庫存合計3.41萬噸，環比減少3785噸。宏觀層面，美聯儲多位官員表示通脹回落趨勢需要更多數據來確認，且美聯儲的貨幣政策節奏仍將取決于通脹表現。產業上，隨著印尼鎳礦審批加速，資源端支撐逐漸減弱。

豆粕：現貨價格走低，期貨價格震蕩

6月21日，生意社豆粕基準價為3290.00元/噸，與本月初(3430.00元/噸)相比，下降了-4.08%。

6月21日，生意社大豆基準價為4800.00元/噸，與本月初(4804.00元/噸)相比，下降了-0.08%。

據海關數據顯示，2024年5月進口大豆數量為1022萬噸，較4月進口量857萬噸，增加165萬噸，環比增加19%，較去年同期進口量1202萬噸，減少180萬噸，同比減幅18%。

國家糧油信息中心6月11日消息：截至 6 月 7 日一周，國內大豆壓榨量 197萬噸，周環比下降 19 萬噸，月環比回升 17 萬噸，較上年同期及過去三年均值分別下降 20 萬噸、11 萬噸。由于大豆到港壓力較大，本周油廠開機率將維持較高水平，預計周度大豆壓榨量約 200 萬噸。

據Mysteel農產品對全國主要油廠的調查情況顯示，第25周（6月15日至6月21日）125家油廠大豆實際壓榨量為194.4萬噸，開機率為55%。

進口大豆到國內港口C&F報價（國家糧油信息中心）

單位：美元/噸

據同花順數據顯示，截至6月19日，全國進口大豆港口庫存為755萬噸，較一周前的庫存750萬噸，增加5萬噸。截止6月14日，國內主流油廠豆粕庫存量為95.76萬噸，較上周的84.50萬噸，增加11.26萬噸，增幅13%。

據美國農業部USDA發布的6月供需報告，美國2024/25年度大豆產量預期44.5億蒲式耳，5月預期為44.5億蒲式耳，環比持平；美國2024/25年度大豆壓榨量預期24.25億蒲式耳，5月預期為24.25億蒲式耳，環比持平；美國2024/25年度大豆出口量預期18.25億蒲式耳，5月預期為18.25億蒲式耳，環比持平；美國2024/25年度大豆期末庫存預期4.55億蒲式耳，5月預期為4.45億蒲式耳，環比增加0.10億蒲式耳。

USDA周報，截至6月13日當周，美國2023/2024年度大豆出口凈銷售為55.6萬噸，前一周為37.7萬噸；美國2023/2024年度大豆出口裝船34.1萬噸，前一周為21.5萬噸；美國2023/2024年度對中國大豆凈銷售21.4萬噸，前一周為10.9萬噸；美國2023/2024年度對中國大豆累計銷售2423.5萬噸，前一周為2402.1萬噸；美國2023/2024年度對中國大豆出口裝船0.9萬噸，前一周為1萬噸；美國2023/2024年度對中國大豆累計裝船2388.6萬噸，前一周為2387.7萬噸。

巴西國家商品供應公司（CONAB）表示，截至6月17日，巴西2023/24年度大豆收獲進度為100%，比一周前高出0.2%，和去年同期持平。巴西全國谷物出口商協會（ANEC）表示，巴西6月份大豆出口量估計為1378萬噸，比上周估計的1208萬噸高出170萬噸。

豆粕期貨2409合約，盤面價格短線震蕩。

玉米：港口庫存處于高位，期貨價格震蕩反彈。

6月21日，生意社玉米基準價為2358.57元/噸，與本月初(2328.57元/噸)相比，上漲了1.29%。

中國海關數據顯示，2024年5月進口玉米105萬噸，環比4月進口量118萬噸減少13萬噸，今年頭5個月的進口總量為1013萬噸，同比減少0.5%。

據同花順數據顯示，截止6月7日，南北港口玉米總庫存434.6萬噸，較上周庫存498.2萬噸，減少63.6萬噸。——港口庫存居于高位

美國USDA6月度供需報告中，2024/25年度全球粗糧產量預估下調140萬噸，至15.11億噸。與上月相比，本月美國以外地區的粗糧產量下調，貿易略微上調，期末庫存調低。美國以外地區的玉米產量略有上調，因為烏克蘭和贊比亞的產量增幅超過俄羅斯的產量降幅。烏克蘭玉米播種面積上調，俄羅斯玉米面積下調。贊比亞玉米產量上調，反映出播種面積和單產上調。美國以外地區的大麥產量下調，反映出歐盟、印度、阿根廷、俄羅斯和烏克蘭的產量降幅超過澳大利亞的增幅。USDA周度銷售報，截至2024年6月13日當周，美國當前市場年度玉米出口銷售凈增51.14萬噸，新銷售量為78.94萬噸。

巴西商貿部農產品出口數據匯總，2024年6月1至14日，巴西玉米出口量為392,423噸，去年6月全月103.4萬噸。6月迄今巴西日均出口玉米39,242噸，比去年同期的49,252噸/日減少20.3%。6月迄今玉米出口金額達到7955萬美元，去年6月全月為2.7億美元。6月迄今玉米出口均價202.7美元/噸，比去年同期的261.7美元下跌22.6%。

巴西國家商品供應公司（CONAB）表示，截至6月17日，2023/24年度首季玉米收獲進度為88.1%，一周前85.2%，去年同期為87.1%。

玉米2409合約，盤面價格窄幅震蕩反彈。

原油：國際油價上周五下跌約1%，因擔心美元走強和世界部分地區的負面經濟消息可能會打擊全球石油需求增長，盡管有跡象表明美國石油需求正在改善且燃料庫存下降幫助原油價格在一天前升至七周高點。在全球最大的石油消費國美國，在就業反彈的背景下，6月份的商業活動攀升至26個月來的新高，但價格壓力明顯減弱，為近期通脹放緩可能持續帶來了希望。美國能源信息署(EIA)周四公布的數據顯示，代表石油需求的產品供應總量上周增加了190萬桶/日，達到2,110萬桶/日。盡管原油價格下跌，但美國汽油期貨連續第四天攀升，至一個月高點，原因是夏季駕車季節需求上升，庫存下降。隨著就業反彈，6月美國企業活動達到26個月來的最高水平，價格壓力的緩解暗示近期通脹放緩的趨勢可能會持續。美國6月服務業采購經理人指數(PMI)升至55.1，高于預期的53.7；制造業PMI升至51.7，預期為降至51。美國5月成屋銷售經季節調整后年率為411萬戶，預期為410萬戶。

PTA: 近期PTA期現市場加工費收窄，主要由于早期利多消化，原油走勢震蕩疊加PX供應恢復加快，繼而PTA供應預期增量及聚酯季節性弱勢存在，成本弱化、供需弱勢預期累心態，現貨市場走弱。中軸向后，基于減產及燃油旺季預期、地緣等因素影響，原油連續拉漲，疊加聚酯挺價、產銷放量，且近端暫無實際負反饋，PTA現貨市場反彈。近期PTA成本支撐偏強，產業現實供需良性，預期供需弱化。自4-5月集中檢修后，PX供應恢復加速，流通性趨寬下的成本有弱化，PTA順勢回調。后隨著燃油旺季來臨、地緣不穩定性持續等因素影響，原油上漲帶動油化板塊，商品情緒好轉疊加聚酯產銷放量且無實際負反饋浮出，PTA期現市場價格反彈。中泰120萬噸、海南1#200萬噸裝置意外停車，增強產業支撐。后期來看，原油偏向高位整理預期，PX供需雙升，但PTA2套裝置合計320萬噸裝置意外停車略有緩和情緒，聚酯庫存中性、剛需依舊，織造存季節性弱勢。綜合來看，成本支撐存在，關注聚酯-織造負反饋情緒，短軸產業基本面弱化預期仍存。

乙二醇：近期乙二醇的弱勢主要源于供應端的利空。進入6月份，中科湛江、福建聯合、浙石化等多套裝置如期重啟，煤制方面的通遼金煤、山西美錦、新疆天盈等也已經穩定運行。從目前的情況看，重啟裝置負荷并不高，后期仍有提升的空間，國內供應增量預期依舊，目前國產開工率已恢復至 6 成左右。后期，在較大裝置檢修計劃減少的情況下，開工率將脫離 3-5 月的底部，保持年內較高水平運行。在進口量方面，目前海外裝置檢修數量呈減少趨勢，也將保持 60 萬噸/月以上的水平。供應預期的增加使多頭信心不足，市場難以反映成本趨勢。不過，市場也存在一些利好因素，首先，在經濟效益背景下乙二醇工廠負荷或有降低意向，需求方面，雖然前期工廠減產計劃明顯，但實際落實不及預期，目前聚酯開工負荷88.15%，日產量在19.2萬噸附近，同比增長仍然明顯。雖然終端的訂單不溫不火，又加上夏季到來，織造企業整體的開工積極性不高，多按需采購為主。目前聚酯端的庫存尚處于可控當中，結合往年的情況看，除非出現特殊情況，夏季的積極性不高但真正降負的概率不大。綜合來看，國內供應小幅增量，需求端的表現也算穩定，供需維持偏緊格局。然需求端整體表現不佳，采購心態偏弱，疊加外圍商品的方向性驅動不足。

甲醇：6月中旬國內供應快速拉升，具體表現在國內外裝置回歸及庫存累庫上。雖仍有部分裝置停車但開工延續回升，據統計，近期國內甲醇裝置產能利用率為81.39%，在經過連續三周上漲后小幅下滑。但從檢修計劃看后續仍有回升的預期。除去中天合創裝置檢修，神華西來峰30萬噸、甘肅華亭60萬噸、寧夏暢億60萬噸、榆林兗礦80萬噸裝置、山西焦化20萬噸、陽煤豐喜10萬噸計劃于6月底重啟，下周開工預期增加。除此之外，海外供應近期也逐漸增加，非伊裝置重啟以及部分新投產的裝置在兌現，伊朗 ZPC 165+165萬噸/年甲醇裝置均已重啟，文萊BMC重啟恢復正常等等。未來進口增加已是板上釘釘。本周港口庫存如預期增加，甲醇港口庫存總量在68.96萬噸，環比增加1.22萬噸。下周，甲醇外輪抵港至社會庫的量繼續增量，港口表需仍維持弱勢運行為主，港口甲醇庫存或繼續累庫，且累庫速度存增快預期。因此，港口的持續累庫對盤面形成一定的負反饋。據統計，今年MTO利潤低點出現在5月底為-2800元/噸，而目前利潤在-1299元/噸，雖利潤有所修復，但同比去年同期-1025元/噸仍處于偏低水平。而當前興興MTO暫無具體恢復時間，誠志二期計劃7月初檢修，經濟性偏弱仍壓制烯烴開工積極性，部分烯烴企業原料仍有外賣。同時港口持續累庫周期，具體累庫程度掛鉤MTO檢修持續時間。甲醛等傳統下游的開工也將隨著雨季的到來而逐步走弱。且本周傳統下游開工呈現全面下滑態勢，需求萎靡在供應充足下尤為突出。

天然橡膠：近期海南產區天氣稍改善，逐漸恢復上量，云南產區可關注月底替代指標入境情況；泰南開始有量，但整體仍供不應求，原料價格高位震蕩，越南產區仍受天氣擾動影響，本月底全球產區將陸續開始小幅上量。泰國南部雖逐漸出量，但整體依舊呈現供不應求，大廠之間搶原料買漲預期偏強。目前泰國整體原料產量拐點有待進一步觀察。云南產區：本周原料價格仍居高難下，原料價格將維持偏強運行。海南產區：未來幾天天氣存好轉預期，降水產出將維持增量，但加工廠收膠積極，且下半周或出現降水天氣，支撐原料價格回落幅度有限。全球產區降水預期偏強，中長期對割膠工作有利，總供應上量預期明顯，目前原料價格居高不下，產量拐點仍需進一步觀察。本月開始海外貨源存逐漸到港預期，或緩解現貨市場貨源緊張壓力，但終端企業庫存消化緩慢，靈活排產下膠價持續受壓。短期合成橡膠利多助力天膠。本周期輪胎企業產能利用率將恢復性提升。半鋼胎企業訂單充足，加之部分規格仍存缺貨現象，短期高開工仍將維持，加之端午檢修企業復工提振，開工仍存小幅提升預期。全鋼胎企業隨著上周檢修企業陸續復工，整體開工水平將恢復性提升。

玻璃：本周國內浮法玻璃現貨市場成交重心呈下滑趨勢。部分區域受梅雨天氣及下游消化庫存影響，多數企業出貨較前期放緩，庫存增加，市場成交亦有松動，操作靈活。華北市場整體市場情緒降溫，弱勢運行為主，尤其沙河市場期現貨源價格較低，受其影響，廠家出貨率較低，累庫明顯。京津唐地區整體不溫不火，部分廠家價格下滑。華東市場本周價格大體持穩，個別靈活操作，中下游操作理性，剛需拿貨，逢低采買，個別企業出貨良好，庫存去化，多數企業產銷不佳，庫存上漲。華中市場本周價格弱穩運行，中下游拿貨積極性不高，出貨情況略存差異，多數壘庫為主，業者對后市信心一般，觀望情緒濃厚。華南市場下游消化相對緩慢，加上近日局部區域連日來降雨頻繁，除少數企業出貨較好外，多數企業出貨一般，少數為刺激出貨讓利優惠，市場成交重心下滑。后市來看，前期點火的產線預計下周出玻璃，涉及產能1550噸/日，暫無產線明確放水的情況下，產量或有增加，供應端仍呈高位運行，華東、華中區域隨著梅雨季節到來，企業發貨受一定影響，需求上未有明顯利好下，采購上多數仍剛需為主，月底，不排除企業為刺激出貨會出臺讓利優惠政策。

尿素：近期尿素裝置故障頻發，其中內蒙古裝置故障明顯，加之東北需求集中，帶動河北、山東、內蒙古局部尿素企業報價堅挺，但其余主產銷區因近期高溫干旱，下游農業補肥積極性較低。此時復合肥對尿素需求同步減弱，尿素行情表現不溫不火。上周尿素企業總庫存量26.64萬噸，較前周減少0.44萬噸，環比減少1.62%。尿素現貨市場行情先跌后小漲，尿素工廠在預收新單的同時，積極發運前期訂單，多數地區庫存并未出現明顯漲庫。其中近期東北需求的拉動，以及部分企業故障短停下，尿素工廠整體庫存小幅下降。短期內東北內蒙需求預期將進入后期，主流區域則等待有效降雨，農業需求有一定局限性，而供應相對充足，并且還有新產能即將投產，行情繼續處于廠商博弈階段。7-8月期間，初期尚有農需，行情大概率能維持一段時日。但隨著農業需求局限主流，出口暫時管控，在新產能陸續釋放過后，期間會因農需、供應、情緒等因素出現階段性的緩沖行情。

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