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股指：A股繼續飆升，IC和IM觸及漲停

A股主要指數周五繼續放量大漲，上交所交易系統一度出現延遲現象。滬指漲幅近3%，逼近3100點。深證成指漲幅接近7%，創業板指暴漲10%。市場看漲情緒高漲，股指期貨全線暴漲，IC和IM觸及10%漲停板，IF漲逾8%，IH漲超6%，股指期貨更是罕見地全面大幅升水。消息面上，近期宣布的一系列資本市場支持政策，其力度顯著超出市場預期，資金做多情緒徹底爆發。推進中長期資金入市行動綱領出臺，全面強化投資行為長期性和資本市場內在穩定性。周五盤前，央行降準、降息同時落地提振市場信心。央行全面降準0.5個百分點，同時將七天期逆回購操作利率下調20個基點至1.50%，降息幅度為近四年最大。海外方面，在截至9月21日當周，初請失業金人數減少4000人，經季節性調整后為21.8萬人，為5月中以來的最低水平，表明勞動力市場仍然相當穩健。另外，美國第二季GDP環比年率終值為增長3.0%，與預估和前值一致。隔夜美國財長葉倫表示，勞動力市場和通脹數據表明美國經濟正在“軟著陸 ”的道路上，但抑制通脹的“最后一公里”是降低住房成本。展望后市，從歷史經驗來看，A股指數底部反彈往往伴隨著流動性的改善和風險偏好的修復。從基本面角度看，美聯儲降息周期開啟有利于全球資金再平衡，推動A股成長板塊估值修復。

國債：降息預期暫時落空 債市樂觀情緒不改

政策動態9月LPR出爐，1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%，保持不變。7天期逆回購利率和9月LPR利率保持不變，導致市場降息預期落空。上周周三至周五，央行分別開展了5682億元、5236億元和5719億元逆回購操作，全周逆回購累計凈投放7792億元。此外，上周有5910億元MLF到期延后至25號操作。合計逆回購及MLF來看，上周央行公開市場凈投放1882億元。9月18日-9月20日DR007運行在1.88-1.97%的區間，DR001運行在1.87-2.03%的區間，受稅期影響資金面邊際收緊。R001、R007、DR001、DR007周環比分別變動 39BP、 39BP、 33BP、 30BP至2.02%、2.05%、1.93%、1.96%。策略觀點：在重要會議未提及增量財政政策的情況下，短期內資金面和貨幣寬松預期仍將主導債券市場，短期內債市仍將維持偏強態勢。OMO利率及LPR并未因美聯儲降息而相應下調。但在經濟仍然面臨需求不足的情況下，市場對于后續降息仍然抱有較高期待，因此在此次降息落空之后債券市場并未出現明顯回調。短期來看，基本面延續弱修復，穩增長壓力仍存，“資產荒”格局未改，債市偏強格局仍將延續。

貴金屬：避險情緒仍然存在 貴金屬高位震蕩

貴金屬早間偏強震蕩，午后行情小幅走弱，收盤滬金微跌0.15%，滬銀上漲0.43%。最近中東局勢仍然緊張，避險情緒仍然存在，不過全市場風險偏好回歸，貴金屬資金吸引力不強，雙雙呈現減倉姿態。在截至9月21日當周，初請失業金人數減少4000人，經季節性調整后為21.8萬人，為5月中以來的最低水平，表明勞動力市場仍然相當穩健。另外，美國第二季GDP環比年率終值為增長3.0%，與預估和前值一致。隔夜美國財長葉倫表示，勞動力市場和通脹數據表明美國經濟正在“軟著陸 ”的道路上，但抑制通脹的“最后一公里”是降低住房成本。葉倫表示，根據美聯儲官員的言論，指標隔夜利率將繼續下降至中性政策水平。最近中東局勢仍然緊張，以色列拒絕挺火，避險情緒仍然存在。據新華社消息，以色列國防軍26日稱，真主黨一名叫穆罕默德·侯賽因·薩魯爾的指揮官在以軍對黎巴嫩首都貝魯特的空襲中死亡。黎巴嫩公共衛生部當天表示，以色列當天對貝魯特南郊的空襲造成2人死亡、15人受傷。以色列外交部長卡茨26日在社交媒體上發表聲明說，以色列將繼續全力打擊黎巴嫩真主黨，直至取得勝利。卡茨表示，北部不會有停火。“我們將繼續全力與真主黨作戰，直到勝利，并確保北部居民安全返回家園。”

螺紋：市場轉差，鋼價震蕩偏弱     

基本面來看，近期原料價格回落，鋼廠成本下移，利潤情況好轉，開工積極性增加，電爐與高爐開工率均有回升，螺紋周度產量同比低位，環比持續小幅增加。需求方面，現實旺季表現一般，上周表需有所回落。但螺紋庫存低位，復產背景下原料價格企穩，對成材價格存在支撐。近日央行釋放多項利好，降準降首付支持房企。

鐵礦：市場情緒轉暖，鐵礦高位震蕩

基本面來看，近期原料價格回落，鋼廠成本下移，利潤情況好轉，開工積極性增加，電爐與高爐開工率均有回升，螺紋周度產量同比低位，環比持續小幅增加。需求方面，現實旺季表現一般，上周表需有所回落。螺紋庫存低位，復產背景下原料價格企穩。近日央行釋放多項利好，降準降首付支持房企。

雙焦：焦煤持續低庫存，雙焦向弱運行

焦煤：國內礦山開工率小幅下滑，內煤供應相對穩定。澳煤報價上調，海內外焦煤價差回落。蒙煤通關車數小幅增加，但低于上月均值。焦炭二輪提漲即將落地，周初山西、唐山部分地區入爐煤價格調漲，焦化利潤穩中有漲，疊加國慶節前補庫需求支撐，焦煤需求邊際好轉。焦企聯合挺價，焦炭二輪提漲開啟，入爐煤價格同步上漲，焦化利潤穩中有漲。陜西韓城4.3m焦爐淘汰推進，焦炭供應有收縮預期，但總體影響不大。鐵水產量繼續小幅回升，雖然增幅不大，但鋼廠盈利加快修復，疊加國慶節前下游補庫，焦炭市場情緒好轉。

銅：高銅價抑制需求

SHFE倉單庫存82801噸，日減4765噸；SHFE周庫存164938噸，較上周五減20582噸；LME倉單庫存303350噸，日減1575噸。Mysteel精廢價差1753，擴張298。目前價差在合理價差1458之上。基本面，長假前下游備庫較為積極，促使庫存繼續大幅去化，但再生銅市場部分區域783號政策的推遲，導致市場后續精銅替代需求再度回落，繼續關注國慶節后庫存表現。

鋁：宏觀情緒降溫，鋁價高位震蕩調整

供需平衡方面，供給端壓力并無明顯變化，貴州地區一長久關停電解鋁企業計劃復產，規模僅有13萬噸。鋁錠庫存小幅去庫，鋁棒庫存小幅增加，終端消費已經開始環比季節性修復，下游補庫積極性較好，且臨近十一假期存在補庫需求。氧化鋁方面，供應緊張的局面依舊，現貨市場價格繼續小幅攀升，進口虧損進一步擴大，國內庫存持續下滑，但盤面維持升水狀態。

鎳：供應干擾，鎳價高位震蕩鎳礦價格堅挺，鎳鐵價格降至977元/鎳點上下，國內鐵廠多虧損，8月由于天氣因素印尼回流國內鎳鐵量環比大幅下降，當前不銹鋼廠虧損明顯，9月排產量環比微降，疊加消費旺季效應不明顯，不銹鋼市場承壓。新能源方面，9月三元正極材料排產環比有好轉，日內硫酸鎳價格繼續回落，折盤面價維持12.66萬元/噸。純鎳方面，國內外庫存續增，過剩格局延續。

豆粕：現貨價格企穩，期貨主力合約寬幅震蕩

9月27日，生意社豆粕基準價為3168.00元/噸，與本月初(3052.00元/噸)相比，上漲了3.80%。

海關數據顯示，2024年8月份中國大豆進口量為創紀錄的1214萬噸，環比增長23.2%，同比增長28.7%。2024年1-8月，中國大豆進口量為7048萬噸，較去年同期增長2.8%。

進口大豆到國內港口C&F報價（國家糧油信息中心）

單位：美元/噸

國家糧油信息中心9月29日消息：監測顯示，截至 9月 6日一周，國內大豆壓榨量 220萬噸，周環比上升 16萬噸，月環比上升 16萬噸，較上年同期上升 16萬噸，較過去三年同期均值提高 27萬噸。

美國農業部9月供需報告：美國大豆

9月美國2024/2025年度大豆種植面積預期8710萬英畝，8月預期為8710萬英畝，環比持平；

9月美國2024/2025年度大豆收獲面積預期8630萬英畝，8月預期為8630萬英畝，環比持平；

9月美國2024/2025年度大豆單產預期53.2蒲式耳/英畝，8月預期為53.2蒲式耳/英畝，環比持平；

9月美國2024/2025年度大豆產量預期45.86億蒲式耳，8月預期為45.89億蒲式耳，環比減少0.03億蒲式耳；

9月美國2024/2025年度大豆總供應量預期49.41億蒲式耳，8月預期為49.49億蒲式耳，環比減少0.08億蒲式耳；

9月美國2024/2025年度大豆壓榨量預期24.25億蒲式耳，8月預期為24.25億蒲式耳，環比持平；

9月美國2024/2025年度大豆出口量預期18.5億蒲式耳，8月預期為18.5億蒲式耳，環比持平；

9月美國2024/2025年度大豆總消耗量預期43.91億蒲式耳，8月預期為43.89億蒲式耳，環比增加0.02億蒲式耳；

9月美國2024/2025年度大豆期末庫存預期5.5億蒲式耳，8月預期為5.6億蒲式耳，環比減少0.1億蒲式耳。

USDA周度銷售報，截至2024年9月19日當周，美國2024/25年度大豆凈銷售量為1,574,700噸，比上周高出7%。

據巴西農業部Conab發布的9月預測數據，預計2023/24年度巴西大豆產量達到1.47382億噸，同比減少722.75萬噸，減少4.7%，環比增加0.02萬噸；預計2023/24年度巴西大豆播種面積達到4602.98萬公頃，同比增加194.97萬公頃，增加4.4%，環比持平；預計2023/24年度巴西大豆單產為3.2噸/公頃，同比減少305.583千克/公頃，減少8.7%；環比增加0.005千克/公頃。

巴西全國谷物出口商協會（Anec）預計，巴西9月大豆出口量為582萬噸，此前一周預測為583萬噸。巴西9月豆粕出口量料為197萬噸，而此前預測為202萬噸。巴西9月玉米出口量料668萬噸，此前一周預測為663萬噸。

豆粕期貨2501合約價格震蕩。

玉米：庫存周環比增加，期貨主力合約寬幅震蕩

9月27日，生意社玉米基準價為2162.86元/噸，與本月初(2325.71元/噸)相比，下降了-7.00%。

海關數據顯示，2024024年8月份中國進口玉米43萬噸，同比降63.9%；2024年累計玉米進口1256萬噸，同比降15.7%。

據Mysteel農產品調研顯示，截至2024年9月13日，北方四港玉米庫存共計136.1萬噸，周環比增加2.7萬噸；當周北方四港下海量共計31.8萬噸，周環比減少7.50萬噸。

美國農業部9月供需報告：美國玉米

9月美國2024/2025年度玉米種植面積預期9070萬英畝，8月預期為9070萬英畝，環比持平；

9月美國2024/2025年度玉米收獲面積預期8270萬英畝，8月預期為8270萬英畝，環比持平；

9月美國2024/2025年度玉米單產預期183.6蒲式耳/英畝，8月預期為183.1蒲式耳/英畝，環比增加0.5蒲式耳/英畝；

9月美國2024/2025年度玉米產量預期151.86億蒲式耳，8月預期為151.47億蒲式耳，環比增加0.39億蒲式耳；

9月美國2024/2025年度玉米總供應量預期170.22億蒲式耳，8月預期為170.38億蒲式耳，環比減少0.16億蒲式耳；

9月美國2024/2025年度玉米總消耗量預期149.65億蒲式耳，8月預期為149.65億蒲式耳，環比持平；

9月美國2024/2025年度玉米期末庫存預期20.57億蒲式耳，8月預期為20.73億蒲式耳，環比減少0.16億蒲式耳。

USDA周度出口銷售報，截至2024年9月19日當周，美國2024/25年度玉米凈銷售量為535,100噸，比上周低了20%。

據美國農業部（USDA）公布的出口檢驗報告，上周美國玉米出口檢驗量比一周前減少13%，但是比去年同期增長31%。截至2024年9月5日的一周，美國玉米出口檢驗量為836,413噸，上周為966,344噸，去年同期為636,221噸。

巴西谷物出口商協會（ANEC）表示， ANEC估計9月份巴西玉米出口量為668.6噸，高于一周前預估的663.4萬噸。8月份的玉米出口量為642.9萬噸，去年9月份為942.5萬噸。9月15日到21日的出口量為124.5萬噸；9月22日到28日的出口量估計為173.1萬噸。

玉米2411合約價格震蕩上行。

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