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股指：上周五地產新政落地，滬指創出年內新高后市場存在調整需要。消息上，家發展改革委舉行5月份新聞發布會，發言人介紹，在促進國內消費方面，國家發改委將加快落實就業優先政策，千方百計穩就業、促增收，提高居民的消費能力。加快推進消費品的以舊換新，擴大汽車、家電、手機等商品消費和文旅等服務消費，加大力度培育打造消費的新場景、新業態等新的增長點。國家發展改革委舉行2024年5月份新聞發布會，政策研究室副主任、新聞發言人李超表示，去年我國增發1萬億元國債，專門用于支持以京津冀為重點的華北地區等災后恢復重建，以及提升防災減災救災能力，相關資金已于今年2月前全部下達到各地方。海外方面，美國聯邦儲備理事會官員們還沒有準備好說通脹正朝著2%的目標靠攏，其中幾位周一呼吁繼續在政策上保持謹慎。美聯儲副主席杰斐遜認為當前的貨幣政策具有限制性，他拒絕透露是否預計今年將開始降息，并稱將仔細評估未來出爐的經濟數據、前景和風險平衡。美聯儲監管副主席巴爾也強調了美聯儲的總體信息，即在確定通脹將重回2%的目標之前，將擱置市場高度期待的降息。展望后市，宏觀政策環境不斷改善，諸多正面因素在積累，各類資金搶跑推動近期中國資產全面修復，樂觀的情緒在萌芽，市場已回歸常態，建議淡化博弈。

國債：負債端:房貸利率下調。1)化債:財政部副部長王東偉表示，財政部將更好統籌發展與安全，持續推動地方政府債務風險防范化解工作，加快化債方案推進實施，分類推進地方政府融資平臺改革轉型;截止當周年內企業債發行數量已達47只，發行總額達352.62億元。2)通脹:4月CPI同比上漲0.3%,PPI同比回落2.5%，3)貨幣:4月貨幣供應量M2同比+7.2%，M1同比-1.4%，M2-M1剪刀差8.6%，較3月擴大。4)流動性:政治局會議指出要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本;央行調降公積金貸款利率25BP、取消商貨利率下限、降低首付比例。資產端:特別國債發行。1 經濟活動:政治局強調要抓好高質量發展這個首要任務，加快發展新質生產力:一季度規模以上工業企業利潤同比增長6.1%，固定資產投資同比增長4.5%，社會消費品零售總額同比增長4.7%:一季度全國規模以上工業企業實現利潤總額同比增長4.3%，2)貿易活動:4月出口以美元計同比增1.5%，進口同比增8.4%，3)融資活動:央行將設立科技創新和技術改造再貸款:4月PSL凈歸還3432億，4月社會融資規模增量減少1987億元;人民幣貸款余額同比增長9.6%。4)房地產:全國切實做好保交房工作視頻會議召開，近期將出臺相關配套政策文件;央行設立3000億元保障性住房再貸款。

貴金屬：隔夜美聯儲官員態度謹慎，且快速上行后缺乏更多利好推動，貴金屬繼續上行動力不足。美國聯邦儲備理事會官員們還沒有準備好說通脹正朝著2%的目標靠攏，其中幾位周一呼吁繼續在政策上保持謹慎。美聯儲副主席杰斐遜認為當前的貨幣政策具有限制性，他拒絕透露是否預計今年將開始降息，并稱將仔細評估未來出爐的經濟數據、前景和風險平衡。美聯儲監管副主席巴爾也強調了美聯儲的總體信息，即在確定通脹將重回2%的目標之前，將擱置市場高度期待的降息。整體來看，雖然美國通脹出現回落，不過離2%仍有距離，美聯儲官員態度仍未轉鴿，隔夜美元指數小幅反彈。伊朗總統菜希等人在直升機事故中遇難，國際刑事法院檢察官20日就以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特涉嫌戰爭罪申請建捕令。另外，據巴勒斯坦通訊社20日報道，以色列軍隊當天轟炸加沙地帶北部和南部多個地區，造成至少28人死亡，最近中東局勢不確定性仍強，地緣政治風險短期難言緩解。

螺紋：周三夜盤螺紋高位震蕩，我的鋼鐵網數據顯示，昨天成交量為14.87萬噸。消息面顯示，海關總署最新數據顯示，2024年4月中國出口汽車56萬輛，同比增長 31.2%；1-4月累計出口汽車188萬輛，同比增長26%。2024年4月中國進口汽車5萬輛，同比下降16.8%；1-4月累計進口汽車21萬輛，同比下降7.6%。鋼廠利潤環比改善，鐵水走強支撐原料價格。產量較低的情況下需求存在韌性，但持續性仍需觀察。

鐵礦：周三夜盤鐵礦高位震蕩，供應方面，本期全球發運小幅回升，非澳巴礦發運繼續回升，到港量明顯增加，整體上維持正常節奏。需求方面，日均鐵水產量236.89萬噸，環比增加2.39萬噸。近期房地產利好政策持續出臺，對市場情緒有所提振。上周鋼材庫存去化，表需有所回升，終端需求出現回暖，目前鋼廠高爐開工率高，高需求對礦價有一定支撐。庫存方面，本周mysteel統計全國45港鐵礦庫存14805.79萬噸，環比增加130.56萬噸，港口庫存有所累積；日均疏港量306.98萬噸，環比增加4.29萬噸。

雙焦：周三夜盤雙焦小幅拉升，焦煤方面，產地煤礦多數維持正常生產，短期內供應增量有限，且煤礦庫存低位。線上流拍現象增加，成交價普遍出現回落，降幅在 100元/噸左右。下游鋼廠對焦炭有提降預期市場情緒轉弱，下游焦企對原料煤采購節奏放緩。JM2409合約短期上方關注1730-1760壓力，下方關注1650附近支撐，區間逢低做多為主。焦炭方面，焦企業高位負荷生產，場內暫無明顯累庫壓力，不過出貨節奏開始有所分化，部分焦化銷售順暢仍有被動催貨現象，部分焦企開始稍有庫存壓力。下游鋼廠節后連續兩周呈現被動增庫狀態，整體庫存位于中性水平，隨著原料煤成本支撐轉弱，鋼廠近日有提降預期。

銅：周三夜盤銅價跳空低開。令國際市場震動的美國期銅逼空行情，仍在持續。上周，紐約商品交易所（COMEX）期銅價格飆升，一度創歷史新高，主力7月合約上周五收盤價格達每噸1.12萬美元大關，單周漲超9%。交易所提高保證金為市場進一步上漲點燃了一把火，保證金的增加提高了多空對決的成本，加劇了部分空頭的離場。5月16日，COMEX交易所的運營機構——芝加哥商業交易所（CME）上調銅期貨交易保證金要求，直接要求保證金上調500美元至每手5000美元，并在當天收盤后生效。

銅精礦維持緊張狀態，現貨TC指數跌落負值，4-5月份國內冶煉廠產量高于市場預期，但是海外銅供應較為緊張，LME庫存及COMEX銅庫存一直下降，上周COMEX銅在庫存持續降低的壓力下創新高，國內冶煉廠組織出口降低海外價格風險。

鋁：基本面供需整體表現平穩，社會庫存維持季節性去化，雖然中游加工企業利潤表現不佳，但庫存數據顯示整體總量消費尚可，結構上建材消費疲軟拖累了鋁從一季度以來高速的消費增長，基本面的供需更多的呈現“中庸”的局面，難對價格帶來方向的指引，近期宏觀氛圍因美聯儲降息預期升溫而貴金屬再度領漲有色，但是LME巨量交倉對市場情緒帶來較大的沖擊，短期或將帶來一定的壓力。

鎳：周三夜盤鎳價跳空低開，短線中間品雖然產量有增長，但硫酸鎳流通仍然較為緊張，價格持續上漲為純鎳提供成本支撐。目前較為不確定的是宏觀多頭情緒持續多久，以及印尼鎳礦RKAB審批進度，后者進度緩慢，目前印尼鎳礦價格維持在HPM+10附近。

豆粕：5月22日，生意社豆粕基準價為3496.00元/噸，與本月初(3340.00元/噸)相比，上漲了4.67%。

5月22日，生意社大豆基準價為4800.00元/噸，與本月初(4732.00元/噸)相比，上漲了1.44%。

據海關數據顯示，2024年4月進口大豆數量為857萬噸，較3月進口量554萬噸，增加303萬噸，環比增加54%，較去年同期進口量726萬噸，增加131萬噸，同比增幅18%。

國家糧油信息中心5月21日消息： 5 月份以來，隨著進口大豆到港增多，油廠進口大豆、豆粕庫存逐步回升。船期監測顯示，后續進口大豆到港繼續增多，預計 6 月份到港 1050 萬噸，7 月份 1000 萬噸。

進口大豆到國內港口C&F報價（國家糧油信息中心）

單位：美元/噸

據同花順數據顯示，截至5月21日，全國進口大豆港口庫存為740萬噸，較一周前的729萬噸增加11萬噸。截止5月17日，國內主流油廠豆粕庫存量為59.69萬噸，較上周的54.17萬噸，增加5.52萬噸，增幅10%。

USDA月度報告中，將阿根廷2023/2024年度大豆產量預期維持此前5000萬噸不變，市場預期為4961萬噸；將巴西2023/2024年度大豆產量預期從此前的1.55億噸下調至1.54億噸，市場預期為1.5263億噸。5月美國2024/2025年度大豆產量預期為44.5億蒲式耳，市場預期為44.53億蒲式耳。5月美國2024/2025年度大豆期末庫存預期為4.45億蒲式耳，市場預期為4.31億蒲式耳。5月美國2024/2025年度大豆單產預期為52蒲式耳/英畝，市場預期為51.9蒲式耳/英畝。

USDA周度銷售報告，截至2024年5月9日當周，美國2023/24年度大豆凈銷售量為265,700噸，比上周低了38%，比四周均值低了31%。

5月13日巴西咨詢機構家園農商公司(PAN)發布報告，預計2023/24年度巴西大豆產量為1.4282億噸，較3月份的預測值調低了36萬噸，因為南里奧格蘭德州減產240萬噸，但是大部分被其他州產量上調所抵消。

巴西全國谷物出口商協會（ANEC）表示，巴西5月份大豆出口量估計為1320萬噸，比4月份出口量降低約20萬噸，比去年同期的1443萬噸減少8.5%左右。

玉米：5月22日，生意社玉米基準價為2330.00元/噸，與本月初(2298.57元/噸)相比，上漲了1.37%。

中國海關數據顯示，2024年3月進口玉米171萬噸，環比2月進口量260萬噸減少89萬噸，同比去年3月進口量219萬噸，減少48萬噸。

據同花順數據顯示，截止5月10日，南北港口玉米總庫存505.5萬噸，較上周庫存498.5萬噸，增加7萬噸。——港口庫存居于高位

美國USDA月度供需報告中，將阿根廷2023/2024年度玉米產量預期從之前的5500萬噸下調至5300萬噸，市場預期為5214萬噸；將巴西2023/2024年度玉米產量預期從此前的1.24億噸下調至1.22億噸，市場預期為1.2240億噸。

USDA周度報告，截至2024年5月9日當周，美國2023/24年度玉米凈銷售量為742,200噸，比上周低了17%，比四周均值低了14%。

截至2024年5月16日的一周，美國玉米出口檢驗量為1,210,541噸，上周為修正后的1,004,571噸，去年同期為1,328,829噸。

巴西國家商品供應公司(CONAB)發布第七次產量預測報告，將2023/24年度巴西玉米總產量調低到1.10964億噸，較3月份預測的1.12753億噸調低了179萬噸或者1.6%。

巴西全國谷物出口商協會（ANEC）表示，2024年5月份巴西玉米出口量估計接近55萬噸，比去年同期的出口量49萬噸提高約11%。

巴西國家商品供應公司(CONAB)表示，截至5月19日，2023/24年度首季玉米收獲進度為72.4%，一周前68.1%，上年同期為77.2%。南里奧格蘭德收獲88%(上周86%，去年同期90%);帕拉納州99%(99%，96%)。

原油：國際油價周三收低逾1%，連續第三日下跌，美聯儲官員表示通脹持續可能推遲降息，這重新點燃了人們對石油需求的擔憂。美聯儲4月30日至5月1日的會議記錄顯示，官員們在會上承認對最近的通脹讀數感到失望，但同時表示他們仍然相信價格壓力會緩解，只是緩解速度將更慢。利率走低將降低借貸成本，釋放可能提振經濟增長和石油需求的資金。原油市場受到基本面疲軟的壓力，布倫特現貨價格下跌和煉油廠利潤率走軟。分析師表示，這可能會迫使OPEC 在6月的會議上延長減產，以支撐價格。現貨原油市場一直在趨弱。近月布倫特原油合約較次月合約的升水接近1月以來最低，這是表明對近期供應緊張的擔憂正在緩解的另一個跡象。

PTA: 周三PTA現貨價格收跌5至5920，現貨均基差收漲4至2409+9。市場現貨賣盤堅挺，聚酯及貿易剛需穩定，日內基差繼續走堅，宏觀及供需預期走弱拖累，價格窄幅下探。本周及下周主港主流及倉單交割09升水8-15或貼水10、15成交，局部貨源略低，6月中上主港主流交割09平水、貼水10成交，6月底主港主流交割09平水、-1成交近期成本端利空引導，產業供需雙減，行業保持去庫節奏。近期成本端利空引導，產業供需雙減，行業保持去庫節奏。成本端來看，地緣局勢緩和，宏觀托舉不足，PX檢修裝置逐步回歸，供應增壓預期損及成本；供需側看，交割前現貨銷售壓力較大，TA檢修裝置陸續重啟，聚酯剛需尚雖存，但蕭山主流聚酯工廠已經停產降負的基礎上，桐鄉及江蘇主流聚酯工廠計劃追加減停10%幅度，繼而后道補單受限。

乙二醇：周三乙二醇市場今日仍然偏弱運行，張家港現貨價格在4495附近開盤，盤中多頭乏力，商談重心呈現下移走勢，下午收盤時，現貨商談在4470附近，現貨基差上午在09-40附近運行，午后走弱至09-50附近，華南市場有價無市，下游買盤謹慎下，成交清淡格局難以改觀。港口庫存延續去化模式下，市場心態好轉，然由于需求端表現平平，且供應端仍有重啟預期下，市場表現溫吞，價格上行緩慢。周后期再宏觀面房產政策利好釋放帶動下，商品市場整體氛圍回暖，且乙二醇自身基本面上大煉化裝置重啟推遲下市場供應端再填變數， 乙二醇價格開始觸底反彈，期貨價格最高回升至4560元/噸。短期來看，供應端重啟推遲下，5-6月供需再度呈去庫預期。

甲醇：周三甲醇太倉現貨價格2800，-115，內蒙古北線價格2205，-40，西北甲醇市場繼續下跌。市場氛圍延續弱勢，部分企業繼續讓利出貨，買盤逢低積極補空，成交尚可。但場內看空心態仍在，且本周部分企業庫存小幅上漲仍有出貨需求，關注后期價格調整情況。從甲醇下游行業利潤情況來看，MTO、甲醛、MTBE行業均處于虧損階段，其中MTO行業虧損最為明顯，至2024年5月17日平均利潤虧損在-1327元/噸。正是因為MTO行業近期持續虧損，所以在5月中旬開始，山東恒通、浙江興興、南京誠志一期等裝置陸續停車，導致MTO行業開工率大幅下降。上周統計MTO行業開工率在73.41%，跌幅15.59%，下周開工率仍有降低預期。作為甲醇主要下游，MTO行業開工率的大幅下降導致了甲醇市場后期需求的明顯降低，也大大加重了市場對于甲醇行情的看弱心態。不過港口近期可流通貨源持續緊張，隆眾資訊5月17日太倉報價2935元/噸刷新近兩年新高，基差也明顯走強，在此情況之下，華東-內地甲醇套利窗口打開，彌補了內地需求減少的影響，提振市場業者看好心態，甲醇市場價格周內稍有回落之后補漲，維持堅挺觀望。面對繼續堅挺的 甲醇價格，下游部分需求成本壓力依然明顯，采購壓價為主，若持續虧損狀態，甲醇下游不乏需求繼續降低。

天然橡膠：周三天然橡膠現貨價格上漲，全乳膠14100元/噸，0/0%；20號泰標1715美元/噸，+20/+1.18%，折合人民幣12190元/噸；20號泰混13850元/噸，+120/+0.87%，短期進口深色膠供應偏緊，現貨價格買漲。國內天然橡膠社會庫存135.5萬噸，較上期下降2.58萬噸，降幅1.87%。中國深色膠社會總庫存為81.3萬噸，較上期下降1.8%；中國淺色膠社會總庫存為54.2萬噸，較上期下降1.96%。青島庫下降幅度較上期有所收窄。青島地區天膠保稅和一般貿易合計庫存量56.64萬噸，環比上期減少0.47萬噸，降幅0.83%。保稅區庫存7.52萬噸，增幅0.65%；一般貿易庫存49.12萬噸，降幅1.05%。天然橡膠市場或仍維持偏強走勢。供應面繼續支撐和推動膠價上漲最關鍵的因素之一，泰國雖有降雨，但天氣干旱原材料依舊緊俏，原材料價格繼續攀升；導致加工廠利潤倒掛空間拉倒，生產開工僅維持5成；5月進口預估環比增長有限；貨源流入下降導致社會庫存繼續降庫為主；輪胎廠維持較高開工，預計下周上海市場全乳膠現貨價格運行區間在13700-14050元/噸；泰混現貨價格運行區間在13600-13850元/噸。

玻璃：周三浮法玻璃現貨價格1671元/噸，較上一交易日-8元/噸。浮法玻璃市場價格操作靈活，漲跌互現。沙河部分廠家價格上調，庫存多低位，市場上銷售整體一般。華東市場穩價觀望為主，企業走貨不一。華中市場多數價格持穩，個別企業價格下調2元/重箱。華南區域多數廠家價格下調2元/重箱，市場操作相對謹慎。月初玻璃產銷欠佳，多數區域浮法玻璃價格下滑，節后回市，個別企業熱修導致產量下降、政策帶動盤面上移以及節后階段性備貨刺激浮法玻璃產銷好轉，其中華北、華中、華東、東北區域節后三日日度平均產銷超百，伴隨著交易好轉，華北部分區域浮法玻璃價格上移，但此番漲價相對謹慎，截至上周全國多地浮法玻璃價格相較節前，仍是下滑狀態。后市來看，近期預計有三條產線放水，涉及產能2400噸/日，涉及點火產線一條，涉及產能1000噸/日，產量上或有減少，但供應端仍處于高位運行。需求上看，下游資金回款難的問題依然存在，加上多地區域訂單增量無明顯改善下，下游采購仍多為剛需，不排除企業為進一步去庫出臺相應政策，價格方面或趨于靈活。

尿素：周三山東臨沂市場2385元/噸，環比上調5元/噸，國內尿素行情大穩小動，多數區域價格維持穩定運行，山西、山東東市場小幅上調5-10元/噸，河北市場有所下調。當前供應方面部分檢修裝置尚未恢復，加之個別企業突發故障，日產提升較慢；需求方面，農業方面剛需跟進中，隨著前期備貨以及 尿素價格的持續上行，采購有所放緩，同時復合肥方面也相對謹慎，整體需求面支撐減弱。總體來看，當前工廠方面待發訂單支撐下，報盤多數偏堅挺運行，但市場方面或因觀望情緒加重，價格方面或暫穩運行為主，波動空間有限。五一假期歸來，國內尿素行情偏強上漲，復合肥企業產銷兩旺，對尿素剛需量增大，加之局部農業水稻、玉米底肥的需求補倉，對尿素行情形成有利支撐。節后尿素企業出貨向好，主產銷區尿素企業庫存偏低或處于零庫存狀態，另外部分期現套保商增加現貨的買入，供需基本面階段性處于偏緊趨勢，推動尿素行情上行。短期來看，場內消息面影響下，市場交投有所放緩，但尿素企業訂單量支撐下，報盤暫時穩定為主，下游仍有采購預期，短期尿素供需基本面偏緊趨勢，行情偏強預期為主。中長期來看，供應方面仍持續高位，隨著農業階段性備肥的結束，工業需求成為主力，需求支撐削弱，但受情緒、出口、宏觀等因素影響，行情或震蕩整理運行為主。

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